方案背景：

厦门欣文祥贸易有限公司主要经营A.0史密斯热水器、净水器产品，公司零售和批发兼营，拥有十几家专营店面和众多的专业销售渠道，市场覆盖闽西南。A.0史密斯热水器始建于1874年，为行业中最好的热水器品牌。

厦门欣文祥在各门店销售过程中，由于整个销售周期过长，不能及时跟踪销售回款、安装进度等销售过程，拟建立一套门店销售管理系统，对整个销售过程进行管控。

厦门高士达技术咨询有限公司主要经营软件开发、咨询培训，拥有众多自主知识产权软件产品。经过与客户的初步沟通，拟按如下具体内容为厦门欣文祥建立一套比较完善的门店销售管理系统。

方案业务逻辑一

该系统拟以一个客户销售单为管理核心单元，从创建销售单到收款、安装、支付佣金等业务流程进行管理，同时辅以强大的统计分析功能进行全方位管理。

门店销售人员配备模块

该模块主要提供给各门店进行销售人员配备，是门店用户管理中心。主要功能描述如下：

每个门店配备一到多名的销售人员，销售人员可以开销售单

每个门店配备一名店长，店长可以审核本店的销售单，销售单审核后不可删除和修改

每个销售人员只能查看本个销售的单据

渠道管理模块

该模块主要记录和存储相关的合作渠道，为销售单提供渠道选择的数据源，同时可以按渠道进行佣金结算管理。

    详细记录每个渠道的名称、合作方式、计佣方式及银行信息

    可以根据每个渠道单独计算佣金和佣金结算支付

    能按渠道查询某一时段内的佣金计提情况和结算情况

客户资料管理模块

该模块主要为记录客户相关信息，使用情况等。

该模块的资料可以来自于报备系统

管理和登记客户购买的详细信息

按客户查询相关单据

销售单管理模块

该模块为门店销售时，详细记录销售的相关情况。

对销售的客户、门店、销售人员、渠道、产品、收款情况、安装情况等进行详细记录

对单据进行状态控制。

1已开单：指销售人员刚创建的单据

2已收款：指财务人员全额收款的单据

3已结算：指佣金结算完毕的单据

4已安装：指安装人员安装完毕的单据

5已审核：指店长已经审核完毕的单据

建立以销售单为中心的统计报表

财务收款管理模块

该模板对财务收款情况进行跟踪、登录管理

记录财务多次收款的具体日期和方式

允许收款时多次收款、多种方式收款

收款完毕的单据进行标记

安装管理模块

该模块对安装情况进行跟踪、登录管理

记录具体安装的日期、安装人员、安装地址等

安装完毕的单据进行特殊标记

对未安装单据进行快速查询

产品管理模块

该模块对产品进行分类管理

建立产品资料库

能够按产品品牌、种类、型号等具体信息进行检索、查询

能按产品信息进行单据查询、统计

汇总报表管理模块

该模块为门店及管理员共用模块，通过各个角度自动汇总各个统计报表。主要报表如下：

各门店不同状态销售数量汇总，可按本年、本月、本季度或指定时段汇总。

各型号产品销售数量汇总，可按本年、本月、本季度或指定时段汇总。

其他指定查询

用户权限管理模块

该模块为所有用户提供权限管理，通过本模块可以建立完整的权限配置系统。主要功能如下：

建立总部到门店不同级别人员权限管理列表

保证部门人员可以查看、修改所有数据、门店人员仅能查看本门店、本人相关数据。

记录每位用户每人操作情况，如是否有新建、删除、修改动作。

方案业务逻辑二

该系统拟以一个客户销售机会为管理核心单元，从创建报备、审核报备、跟踪报备作为业务流程进行管理，同时辅以强大的统计分析功能进行全方位管理。

门店报备/跟踪管理模块

该模块主要提供给各门店进行日常新机会报备、旧机会跟进管理，是门店用户主要操作中心。主要功能描述如下：

当门店发现客户有需求时，可快速创建一条机会进行报备。

当门店创建机会报备时，控制某些必填字段，如果不填写，则无法保存。

每家门店每天仅能报备若干条机会（具体数量由后台统一控制）。

报备分为常规报备和紧急报备，如果是紧急报备，管理员会优先协调处理

报备通过的机会，可以持续跟踪管理

每家门店只能查看、修改本门店报备的机会

客户机会中心模块

该模块主要记录和存储各门店上报的机会和管理员审核的情况，是系统自动记录和存储的中心，无需用户干预。主要功能描述如下：

机会的状态控制。机会分为登记成功、审核失败、审核成功、正常跟进、等待看点、等待回访、成交关闭、未成交关闭、休眠等。系统会根据用户跟进状况自动进行更新状态。

审核成功的机会，7天内必须完成看点动作，上传看点图片及相关资料，否则会自动转为等待看点。

看点完毕的机会，30天内必须提供跟踪信息，否则会自动转为等待回访。

按规定作完动作的机会则显示为正常跟进，如果长期不跟踪的客户机会，则自动转为休眠。

客户已成交，需人工调整为成交关闭，或客户不成交，需人工调整为未成交关闭。

总部审核管理模块

该模块主要为总部管理人员审核机会提供操作界面。主要功能描述如下：

根据不同的条件快速找到待审核的机会

根据不同的关键字（如地址、房号、手机号等）快速查找是否有类似或雷同的机会

根据搜索结果判断某个机会是否同意审核通过

督促等待看点或等待回访的机会让门店尽快更新

可以查看或修改所有的机会

发布新的通知

通知/公告管理模块

该模块为门店用户登录时自动展现模块，自动提醒门店最新通知和系统公告。主要功能如下：

总部管理员发布的通知自动呈现，过期通知自动屏蔽

系统自动统计本门店机会的进展情况，提醒门店及时更新机会信息。

汇总报表管理模块

该模块为门店及管理员共用模块，通过各个角度自动汇总各个统计报表。主要报表如下：

各门店不同状态机会数量汇总，可按本年、本月、本季度或指定时段汇总。

各型号产品不同状态机会数量汇总，可按本年、本月、本季度或指定时段汇总。

各片区不同状态机会数量汇总，可按本年、本月、本季度或指定时段汇总。

用户权限管理模块

该模块为所有用户提供权限管理，通过本模块可以建立完整的权限配置系统。主要功能如下：

建立总部到门店不同级别人员权限管理列表

保证部门人员可以查看、修改所有数据、门店人员仅能查看本门店、本人相关数据。

记录每位用户每人操作情况，如是否有新建、删除、修改动作。

热烈庆祝A.0史密斯已在2015年3月如期使用上高士达平台处理业务，轻松又方便，反映非常之好。